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2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对

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当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格（马克·沃尔伯格 Marky Mark 饰）买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他

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马克·沃尔伯格 / 伊莎贝拉·莫奈 / 劳拉·哈德克 / 安东尼·霍普金斯 / 乔什·杜哈明 / 彼特·库伦 / 约翰·古德曼 / 斯坦利·图齐 / 桑地亚哥·卡布瑞拉 / 吉尔·伯明翰 / 渡边谦 / 约翰·迪·马吉欧 / 弗兰克·维尔克 / 米彻·佩勒吉 / 

汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化，命令他返回地球寻找至高无上的权杖，毁灭地球，复兴赛博坦。与此同时，威震天和地球政府达成协议，彼此联合追寻凯德及其盟友的踪迹，其目标同样是曾属于魔法师梅林的权杖。地球真正的危机终于

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海莉·斯坦菲尔德 / 小豪尔赫·兰登伯格 / 约翰·塞纳 / 杰森·德鲁克 / 帕梅拉·阿德龙 / 斯蒂芬·施耐德 / 里卡多·霍约斯 / 约翰·奥提兹 / 格林·特鲁曼 / 兰·卡琉 / 格蕾丝·达斯恩妮 / 弗里德·杜莱尔 / 蓝尼·雅各布森 / 梅金·普莱斯 / 萨钦·巴特 / 蒂姆·马丁·格里森 / 安东尼奥·查丽蒂 / 艾德文·霍德吉 / 拉斯·斯兰德 / 迪伦·奥布莱恩 / 彼特·库伦 / 安吉拉·贝塞特 / 贾斯汀·塞洛克斯 / 大卫·索博洛夫 / 格蕾·德丽斯勒 / 史蒂夫·布卢姆 / 安德鲁·莫尔加多 / 威廉·W·巴伯 / 罗伯特·切斯纳特 / 米歇尔·方 / 克里斯蒂安·哈切森 / 里克·理查森 / 瓦内萨· / 

意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。